概要
「集金依頼作成」画面では、新しい集金依頼を登録します。作成した依頼は集金依頼一覧に反映され、対象者には自分宛の集金として表示されます。必要に応じて現金回収やオンライン決済を選択し、リマインダー通知や関連イベントとの紐づけも設定できます。
操作手順
Step 1：作成画面を開く
- 左メニューの「会計管理」→「集金依頼作成」をクリック。または「集金依頼一覧」の「新規作成」をクリック。
Step 2：基本情報を入力
- タイトル／支払期間／金額を入力します（必須）。
- 必要に応じて説明・但書・内部用メモ・関連イベントを入力します。
Step 3：支払い方法や通知を設定
- 支払方法で「現金」「オンライン決済」のいずれか（または両方）にチェックを入れます。
- 必要に応じてリマインダー通知を有効化します。
Step 4：対象者・管理者を選択
- 集金対象者にチェックを入れます（「全選択／クリア」可）。
- 必要なら集金管理者を追加します。
Step 5：依頼を作成
- 画面右下の「作成する」をクリックします。
- 作成後は集金依頼一覧で内容を確認でき、対象者側には自分宛の集金として表示されます。
登録・入力できる項目
基本情報
- タイトル（必須）：依頼名を入力します（例：2025年懇親会費）。
- 説明：依頼の目的や内訳などを記載します。
- 支払期間（開始日／終了日）（必須）：受付開始・締切日を設定します。
- 金額（必須）：1人あたりの請求額を入力します。
- 但書：領収書の但書等、請求明細に表示したい文言を入力します。
- 内部用のメモ：担当者向けのメモ（依頼者には表示されません）。
- 関連イベント：イベントと連携する場合に選択します（連動表示に利用）。
設定
- ステータス：初期は「集金中」を選択します。
- 支払方法：
- 現金（オフライン）
- オンライン決済（クレジットカード等）（組織設定が必要です）
※必要な方法にチェックを入れます（併用可）。
- リマインダー通知：支払期限前に対象者へ自動通知します（任意）。
対象・権限
- 集金対象者：請求対象となるメンバーにチェックを入れます（「全選択／クリア」ボタンあり）。
- 集金管理者：集金処理を行える管理者（任意。複数選択可）。
注意点・補足
- 権限：集金依頼の作成・編集・集金処理は、会計担当や団体管理者など権限が付与されたユーザーのみ実行できます。
- 期間の整合：支払開始日は終了日より前に設定してください。
- オンライン決済：利用する場合は、事前に決済設定（契約／連携）が必要です。手数料や入金反映タイミングは組織設定に従います。
- リマインダー：期限前通知の送信条件・時刻は組織設定に依存します。
- イベント連携：関連イベントを選ぶと、イベント詳細からも集金状況の把握がしやすくなります。
作成後の運用（対象者の支払記録、現金回収時の集金処理、オンライン決済の反映確認など）は、「集金依頼一覧」「集金処理」のページを参照してください。
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